上市公司名稱： 安徽海螺水泥股份有限公司

    公司股票上市地： 上海證券交易所

    公司股票簡(jiǎn)稱 海螺水泥

    公司股票代碼： 600585

    信息披露義務(wù)人：安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司

    住所： 中國安徽省蕪湖市北京東路207號(hào)

    通訊地址： 中國安徽省蕪湖市北京東路207號(hào)

    聯(lián)系電話： ***

    股份變動(dòng)性質(zhì)： 減少股份(協(xié)議轉(zhuǎn)讓)

    簽署日期： 二○○六年一月三日

    特別提示

    一、信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)－上市公司股東持股變動(dòng)報(bào)告書》及相關(guān)的法律、法規(guī)編寫本報(bào)告。  

    二、信息披露義務(wù)人簽署本報(bào)告已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)。

    三、依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》的規(guī)定,本報(bào)告書已全面披露了信息披露義務(wù)人所持有、控制的安徽海螺水泥股份有限公司的股份信息。{TodayHot}截止本報(bào)告書簽署之日,除本報(bào)告書披露的持股信息外,信息披露義務(wù)人沒有通過任何其他" >其他方式持有、控制安徽海螺水泥股份有限公司的股份。

    四、本次股東持股變動(dòng)的進(jìn)行尚需獲得以下批準(zhǔn)和核準(zhǔn)：

    1、本次股東持股變動(dòng)所涉及的國有股權(quán)管理事宜尚需取得中華人民共和國國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下稱"中國國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)")的批準(zhǔn)；

    2、本次股東持股變動(dòng)報(bào)告涉及外商投資管理事宜,尚需取得中華人民共和國商務(wù)部(以下簡(jiǎn)稱"中國商務(wù)部")等政府部門批準(zhǔn)。

    3、本次股東持股變動(dòng)所涉及的安徽海螺水泥股份有限公司章程變更尚需取得中國商務(wù)部的批準(zhǔn)和安徽海螺水泥股份有限公司股東大會(huì)的審議通過。

    本次股份轉(zhuǎn)讓須在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理過戶手續(xù)。

    五、本次股東持股變動(dòng)是根據(jù)本報(bào)告所載明的資料進(jìn)行的。除信息披露義務(wù)人外,沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋或者說明。

    靠前章 釋 義

    若非另有說明,以下簡(jiǎn)稱在報(bào)告中的含義如下：

    本報(bào)告書 指 安徽海螺水泥股份有限公司股東持股變動(dòng)報(bào)告書

    上市公司、海螺水泥 指 安徽海螺水泥股份有限公司,在上海證券交易所上市的股票代碼為600585,在香港聯(lián)合證券交易所有限公司上市的股票代碼為0914

    信息披露義務(wù)人 指 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司

    MS 指 MS Asia Investment Limited

    IFC 指 國際金融公司

    協(xié)議轉(zhuǎn)讓 指 信息披露義務(wù)人通過與MS和IFC簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,出讓其持有的海螺水泥股份的行為

    《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》 指 信息披露義務(wù)人與MS和IFC于2005年12月28日訂立的列明關(guān)于本次股東持股變動(dòng)的條款和條件的協(xié)議

    間隔期間 指 指從MS和/或IFC根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日到轉(zhuǎn)讓股份交割日之間的時(shí)間,包括轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日和轉(zhuǎn)讓股份交割日當(dāng)天

    元 指 指人民幣元,中華人民共和國的法定貨幣

    美元 指 美利堅(jiān)合眾國的法定貨幣

    第二章 信息披露義務(wù)人介紹

    一、信息披露義務(wù)人基本情況

    企業(yè)名稱： 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址： 中國安徽省蕪湖市北京東路207號(hào)

    注冊(cè)資本： 80,000萬元

    企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司(國有控股)

    主要經(jīng)營(yíng)范圍： 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng),投資、融資、產(chǎn)權(quán)交易,建筑材料,化工產(chǎn)品,運(yùn)輸、倉儲(chǔ),建筑工程,科技產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)服務(wù),進(jìn)出口貿(mào)易等。

    經(jīng)營(yíng)期限： 較久存續(xù)

    股東名稱： 安徽省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司

    營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 3402001101256

    稅務(wù)登記號(hào)： 國稅蕪字340202149492322

    地稅蕪字34020214949232-2

    通訊地址： 中國安徽省蕪湖市北京東路207號(hào)

    聯(lián)系電話： ***

    二、信息披露人的董事情況 

姓名     職務(wù)               國籍 長(zhǎng)期居住地                 是否有境外居留權(quán) 
郭文叁   董事長(zhǎng)、總經(jīng)理     中國 安徽省蕪湖市九華山路270號(hào)   無 
李順安   副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理 中國 安徽省蕪湖市九華山路270號(hào)   無 
余彪     董事、副總經(jīng)理     中國 安徽省蕪湖市九華山路270號(hào)   無 
郭景彬   董事、副總經(jīng)理     中國 安徽省蕪湖市九華山路270號(hào)   無 
任勇     董事               中國 安徽省蕪湖市九華山路270號(hào)   無

    三、信息披露義務(wù)人持有、控制其他上市公司股份情況(持股比例在5%以上)

    截止本報(bào)告書簽署之日,{HotTag}信息披露義務(wù)人之附屬公司安徽海螺建材股份有限公司持有蕪湖海螺型材科技股份有限公司(系在深圳證券交易所上市的公司,股票代碼：000619)1.53億股股份,占其總股本的42.5％。

    除此之外,信息披露義務(wù)人未持有、控制其他上市公司5%以上的已發(fā)行股份。

    第三章 信息披露義務(wù)人持股變動(dòng)情況

    一、信息披露義務(wù)人持股情況

    信息披露義務(wù)人在本次持股變動(dòng)前持有海螺水泥62,248萬股股權(quán),股權(quán)性質(zhì)為國有法人股,占海螺水泥總股本的49.57%。

    信息披露義務(wù)人持有的海螺水泥股權(quán)不存在任何權(quán)利限制。

    二、信息披露義務(wù)人持股變動(dòng)情況

    本次股東持股變動(dòng),信息披露義務(wù)人將向MS和IFC協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持有的海螺水泥14.33%的股份。本次股東持股變動(dòng)完成后,信息披露義務(wù)人尚持有海螺水泥44,248萬股股份,占上市公司總股本的35.24%,仍為上市公司靠前大股東。

    三、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容

    1、簽署時(shí)間

    信息披露義務(wù)人與MS和IFC已于2005年12月28日在安徽省蕪湖市簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

    2、協(xié)議簽署方

    《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽署方為信息披露義務(wù)人、MS和IFC。

    3、轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量、性質(zhì)和比例

    通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式,信息披露義務(wù)人擬向MS轉(zhuǎn)讓其持有的海螺水泥的13,200萬股非流通國有法人股,轉(zhuǎn)讓比例約為10.51%；擬向IFC轉(zhuǎn)讓其持有的海螺水泥的4,800萬股非流通國有法人股,轉(zhuǎn)讓比例約為3.82%。

    本次股東持股變動(dòng)完成后,信息披露義務(wù)人尚持有海螺水泥44,248萬股股份,股份性質(zhì)為國有法人股。

    4、股份性質(zhì)的變化情況

    由于MS和IFC為境外公司,因此在本次股東持股變動(dòng)后,信息披露義務(wù)人向MS和IFC轉(zhuǎn)讓的股份由國有法人股轉(zhuǎn)為法人股；其余股權(quán)性質(zhì)未變動(dòng)。

    5、轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付

    (1)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)款

    轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為人民幣122,400萬元的等值美元,轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)當(dāng)根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效日當(dāng)天中國人民銀行公布的人民幣對(duì)美元的基準(zhǔn)匯率進(jìn)行計(jì)算。

    信息披露義務(wù)人承諾,無論海螺水泥較終實(shí)施的股權(quán)分置改革方案中非流通股股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的與A股股東的對(duì)價(jià)安排采取何種形式(包括但不限于任何現(xiàn)金、股份的支付),該等對(duì)價(jià)安排和費(fèi)用都由信息披露義務(wù)人獨(dú)立承擔(dān),MS和IFC均無義務(wù)承擔(dān)任何與股權(quán)分置改革有關(guān)的對(duì)價(jià)安排及費(fèi)用。

    (2)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付

    MS和IFC應(yīng)當(dāng)在《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效日后的十二個(gè)工作日內(nèi)向中國證券登記結(jié)算公司辦理轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付申請(qǐng)并直接將各自應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃款至中國證券登記結(jié)算公司A股結(jié)算銀行清算備付金專用存款賬戶,由中國證券登記結(jié)算公司向信息披露義務(wù)人付款。

    6、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓生效的條件

    (1)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》經(jīng)協(xié)議各方合法有效簽署,同時(shí)協(xié)議各方已經(jīng)分別取得其應(yīng)當(dāng)獲取的董事會(huì)及管理層的內(nèi)部批準(zhǔn)；

    (2)本次股份轉(zhuǎn)讓取得一切所需之政府批準(zhǔn)、同意和許可,包括但不限于國有資產(chǎn)管理主管部門的批準(zhǔn)、中國商務(wù)部頒發(fā)的批準(zhǔn)本協(xié)議項(xiàng)下的股份轉(zhuǎn)讓的批復(fù)。

    7、其他事項(xiàng)

    (1)除非得到MS和IFC的事先書面同意,信息披露義務(wù)人承諾在轉(zhuǎn)讓股份交割日前防止任何可能造成MS和/或IFC根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》受讓的海螺水泥股份占海螺水泥股份總額的比例攤薄的情況發(fā)生,包括但不限于在任何可能導(dǎo)致使得海螺水泥發(fā)行或承諾發(fā)行新股或可轉(zhuǎn)換證券、配股或承諾配股或者以其他方式增加股本或承諾增加股本的股東大會(huì)上以其所持的全部有投票權(quán)的股份投反對(duì)票等。

    (2)間隔期間權(quán)利和義務(wù)的約定

    a) 信息披露義務(wù)人在間隔期間內(nèi)所有因轉(zhuǎn)讓股份而在海螺水泥享有的股息、紅利及任何現(xiàn)金或非現(xiàn)金的財(cái)產(chǎn)收益,均按照乙方和丙方受讓股份比例歸屬M(fèi)S和IFC。

    b) 在間隔期間內(nèi),信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)就因轉(zhuǎn)讓股份而由MS和IFC分別享有的股東權(quán)益委托MS和IFC行使。

    (3)MS持有海螺水泥股份期間就推薦非執(zhí)行董事候選人的安排

    a) MS自轉(zhuǎn)讓股份交割日起至其所持有的海螺水泥股份數(shù)額占其受讓的轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)的比例不低于30%(包括30%)的期間,有權(quán)依照中國法律和海螺水泥章程規(guī)定的時(shí)間和程序,推薦一名海螺水泥非執(zhí)行董事候選人,信息披露義務(wù)人應(yīng)就其所持有的全部有投票權(quán)的股票在該股東大會(huì)上對(duì)MS推薦的非執(zhí)行董事候選人投贊成票。

    b) IFC自轉(zhuǎn)讓股份交割日起至其所持有的海螺水泥股份數(shù)額占其受讓的轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)的比例不低于30%(包括30%)的期間,信息披露義務(wù)人應(yīng)保證IFC有權(quán)委派一名觀察員列席參加海螺水泥董事會(huì)。

    (4)轉(zhuǎn)讓/出售股份的限制

    a) MS和IFC自轉(zhuǎn)讓股份交割日后,應(yīng)當(dāng)遵守中國法律、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定和海螺水泥股權(quán)分置改革方案中關(guān)于海螺水泥股份轉(zhuǎn)讓時(shí)間的限制性規(guī)定。但信息披露義務(wù)人同意,在較終實(shí)施的股權(quán)分置改革方案中,除某些限售義務(wù)外,MS和IFC將有權(quán)出售其持有的海螺水泥的股份,MS和IFC承擔(dān)的限售義務(wù)不超過中國法律(即《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第27條,或日后頒布的對(duì)投資者做出更低限制的法律)所規(guī)定的較低出售限制。

    b) 以下述兩個(gè)時(shí)間段的較短者為準(zhǔn),信息披露義務(wù)人可以自行轉(zhuǎn)讓、出售的其所持有的海螺水泥的股份,轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)額累計(jì)不得超過于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日的海螺水泥股份總額的5%(含5%)：(i)在投資者合計(jì)所持海螺水泥股份占《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日的海螺水泥股份總數(shù)的3%以上(含3%)的期間；(ii)轉(zhuǎn)讓股份交割日起六年內(nèi)。如信息披露義務(wù)人確需轉(zhuǎn)讓、出售股份超過(或累計(jì)超過)于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日的海螺水泥股份總額的5%的,應(yīng)就超過的部分獲得MS和IFC的事先書面同意。

    c) 除經(jīng)過信息披露義務(wù)人的事先書面同意和信息披露義務(wù)人一并參與的情況下,自轉(zhuǎn)讓股份交割日后的任何時(shí)候,MS應(yīng)在將轉(zhuǎn)讓股份進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)讓、定向的大宗交易前要求擬受讓方做出該方非為MS和信息披露義務(wù)人所確定的競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略投資者及/或其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)的書面承諾。在取得該承諾之前,MS不得通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、定向的大宗交易方式將其持有的轉(zhuǎn)讓股份轉(zhuǎn)讓給該擬受讓方。

    四、待取得的政府批準(zhǔn)

    1、本次股東持股變動(dòng)涉及國有股權(quán)管理事宜,尚須取得中國國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)；

    2、本次股東持股變動(dòng)涉及外商投資管理事宜,尚須取得中國商務(wù)部等政府部門的核準(zhǔn)。

    第四章 前六個(gè)月內(nèi)買賣掛牌交易股份情況

    在提交本報(bào)告之日前六個(gè)月內(nèi),信息披露義務(wù)人沒有買賣上市公司掛牌交易的股份。

    第五章 其他重要事項(xiàng)

    一、信息披露義務(wù)人認(rèn)為：本報(bào)告已按有關(guān)規(guī)定對(duì)本次股東持股變動(dòng)的有關(guān)信息作了如實(shí)披露,無其他為避免對(duì)報(bào)告內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披露而未披露的信息。

    二、信息披露義務(wù)人的法定代表人聲明：本人(以及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報(bào)告及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

    第六章 備查文件

    安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

    本報(bào)告書和上述備查文件備置于上海證券交易所、安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室。

    "本人(以及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任"。

    安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司

    法定代表人

    郭文叁

    簽署日期：二○○六年一月三日